Importa tus clientes a Alpherix ERP desde Excel
Para llevar a cabo la importación de nuestros clientes en la sección de "ventas", contamos con unos accesos directos. Vamos a acceder a la opción "clientes". Si en este momento no tienes clientes importados ni generados, deberás importarlos.
Proceso de Importación.
Accede a la Sección "Importar"
Aquí encontrarás la opción "descargar instrucciones", "descargar una plantilla de Excel" y "subir archivo".
Vas a descargar la plantilla, esta es muy sencilla y contiene la información esencial para cada cliente. En la primera columna, se encuentran los estados activo e inactivo, donde estos valores son válidos (1 para activo y 0 para inactivo).
Se requiere una descripción de la razón social, que debe estar en mayúsculas para efectos de facturación. Es fundamental incluir una clave para cada cliente, que puede ser el mismo RFC o cualquier otra cadena de texto.
También se deben registrar el teléfono, el correo electrónico y la lista de precios que se aplicará. Si no se va a especificar una lista, se puede poner el número cero para indicar que será el precio público.
Datos Adicionales:
La forma de pago debe corresponder al catálogo de métodos de pago en el sistema. Esto puede definirse ahora o después.
Incluye también el RFC del cliente, país, y código postal. Datos como estado, ciudad, colonia y número exterior son opcionales, pero se pueden completar.
Es importante especificar el método de pago preferido, el régimen fiscal del cliente, el uso de CFDI preferido, y detalles sobre el crédito, como el límite, los días de crédito y el saldo, si corresponde.
Historial de Compras:
Además puedes llevar un registro de las compras globales. Si no lo requieres, también se puede manejar en ceros.
El dato de la última venta es funcional, al igual que la zona y sector de venta, que son referencias a catálogos disponibles en el sistema.
Clase, industria, género, y la última dirección de envío son campos opcionales, al igual que los comentarios internos.
Guarda la información y procede a importar. Selecciona el botón para subir el archivo, busca tu registro e importa los datos. Se mostrará una vista previa de lo que se importará, permitiendo hacerlo uno a uno o en bloque.
Finalmente, cierra la ventana. Tus clientes quedarán registrados, y podrás revisar la información para hacer cualquier ajuste necesario, como subir la documentación del cliente y realizar otras pruebas.