Actualización del Embudo de Ventas y Gestión de Oportunidades (Mayo 2025)
Vamos a explorar más sobre la actualización y otras características que ofrece. Para ello, escribimos "oportunidades" en el buscador y hacemos clic en "oportunidades", que está marcado con una banderita.
Historial de Oportunidades
En la lista de oportunidades, encontramos un nuevo botón llamado "historial", representado por un reloj azul. Al hacer clic en él, podemos ver todo el proceso desde el inicio de la oportunidad:
La primera actividad: quién la atiende, quién la inicia y quién la cierra.
La siguiente actividad: quién la inicia y quién la cierra, y así sucesivamente hasta el cierre de la actividad.
Este historial nos permite visualizar rápidamente el flujo y entender en qué etapa nos encontramos en el proceso de ventas, alineado con nuestro embudo. Además, el historial se puede consultar de diferentes maneras:
Hay filtros en la parte superior del historial de la oportunidad, accesibles a través del botón gris de caja de herramientas.
Si deseamos enfocarnos solo en actividades, podemos cerrar las demás pestañas para ver únicamente las actividades realizadas en esta oportunidad.
También podemos revisar los seguimientos realizados, lo que nos permitirá ver en un orden lógico cada uno de los sucesos que llevaron a la oportunidad hasta su cierre.
Consultas y Detalles
El historial se puede consultar en varias secciones:
Al ver el detalle de la oportunidad con el lápiz, podemos acceder a la información, aunque no se pueden editar después de cerrarse. Aquí aparecen los detalles de cierre y toda la información pertinente.
En la sección de seguimientos, también se pueden consultar las actividades realizadas junto con los respectivos seguimientos. Desde aquí, podemos acceder nuevamente al botón de historial para visualizar todo el proceso de ventas.
Todo esto es estratégico y nos ayuda a asegurar que estamos trabajando de manera efectiva en nuestra área de ventas.
Nuevas Características del Sistema
Ahora, al crear una "nueva oportunidad", encontramos una característica relacionada con el enlace de gastos. En la sección de seguimiento, hay tres pestañas: actividades, cotizaciones y gastos.
Registro de Gastos
Al hacer clic en "gastos", podemos agregar un nuevo gasto a través del botón verde.
Por ejemplo, si añadimos un gasto de 500 pesos, seleccionamos la forma de pago (efectivo) y la categoría (gasolina).
Agregamos un comentario, seleccionamos la fecha y hacemos clic en "guardar".
De esta manera, registramos un gasto relacionado con la oportunidad. Esto es muy útil para el seguimiento post-venta.
Una vez que se cierre la venta, la oportunidad puede continuar avanzando, generando información sobre los gastos.
Consulta de Gastos
Esta información se encuentra en la sección de "gastos" y puede consultarse en el módulo de "bancos". Desde el menú, damos clic en "buscar bancos" o, en la sección de "contabilidad", hacemos clic en el botón "bancos" para ver el ingreso que recién hicimos.
Ahora contamos con un nuevo filtro de oportunidades, donde seleccionamos la oportunidad y podemos visualizar los gastos asociados, lo que resulta muy útil para analizar nuestras finanzas.
También al editar, podemos ver la oportunidad desde la selección de bancos y agregar nuevos gastos asignándolos a una oportunidad específica. Esto nos permitirá tener un reporte de los gastos por proyecto.
Permisos para el Registro
El módulo de gastos también puede ser asignado a mis empleados, quienes podrán generar un nuevo registro y ligarlo a una oportunidad sin necesidad de acceder al módulo de CRM. Desde "gastos", pueden agregar un gasto y subir el comprobante tomando una foto del ticket. Para habilitar esta función, es necesario otorgar permisos a los usuarios en "administración" > "usuarios".
Al otorgar el permiso de editar oportunidades en "control caja", los usuarios podrán registrar oportunidades y vincularlas a sus gastos. Estas actualizaciones permiten, desde la parte financiera, visualizar los gastos que surgen de una oportunidad o proyecto que estamos gestionando, facilitando la conciliación de gastos relacionados y mejorando nuestro control financiero.