Autorización de gastos por Gerencia
Esta autorización está diseñada para empresas que requieren la aprobación de un gerente antes de que se registre un gasto al final del día.
Proceso para solicitar autorización:
Si eres el gerente que desea solicitar la autorización, dirígete al apartado en rojo que dice “Contabilidad”, luego a “Más” y selecciona “Gastos”.
Proceso para solicitar autorización:
Si eres el gerente que desea solicitar la autorización, dirígete al apartado en rojo que dice “Contabilidad”, luego a “Más” y selecciona “Gastos”.
Activa la opción de aprobaciones donde aparece “ESTATUS APROBACIÓN”. Aquí encontrarás secciones que indican aprobados, pendientes y por aplicar.
Solicitud de Gasto:
Para realizar la solicitud, presiona el botón verde en la parte superior derecha del rectángulo blanco.
Para realizar la solicitud, presiona el botón verde en la parte superior derecha del rectángulo blanco.
Aquí podrás ingresar el monto que deseas solicitar en “TOTAL”, elegir la forma de pago y la categoría (para qué se utilizará el dinero). También puedes incluir un comentario para mayor claridad. Finalmente, pulsa el botón verde que dice “Guardar”.
Notificación y seguimiento:
Después de completar la solicitud, se enviará una notificación al administrador o al gerente.
Después de completar la solicitud, se enviará una notificación al administrador o al gerente.
Para verificar el estatus de la aprobación, en “Pendientes” podrás ver las solicitudes que están a la espera de autorización. Si presionas el botón azul al lado derecho, podrás acceder a la solicitud.
Subir Comprobante de Compra:
Con el botón verde, puedes adjuntar un ticket de compra. En “Forma de Pago”, podrás buscar el ticket en tu computadora o, si estás en el celular, tomar una foto y adjuntarla.
Con el botón verde, puedes adjuntar un ticket de compra. En “Forma de Pago”, podrás buscar el ticket en tu computadora o, si estás en el celular, tomar una foto y adjuntarla.
Revisión por el Gerente:
Como gerente o persona autorizada, podrás consultar las solicitudes pendientes en “Pendientes”. Al presionar el botón azul, podrás revisar los datos y aprobar únicamente aquellas que están autorizadas para ello.
Como gerente o persona autorizada, podrás consultar las solicitudes pendientes en “Pendientes”. Al presionar el botón azul, podrás revisar los datos y aprobar únicamente aquellas que están autorizadas para ello.
Una vez aprobada, se generará la fecha de aprobación.
Aplicación del Gasto:
Luego, busca las solicitudes “Por Aplicar” para que el cajero las registre cuando entregue el efectivo.
Luego, busca las solicitudes “Por Aplicar” para que el cajero las registre cuando entregue el efectivo.
En el lado derecho, donde dice “Autorización”, encontrarás la clave de aprobación que el cajero necesitará para activarla.
Proceso del cajero:
Si eres el cajero, dirígete al apartado verde llamado “Ventas” en “Mis Ventas”.
En la parte derecha encontrarás tres botones: “Cofre”, “Gasto” y “Dinero”. Selecciona “Gasto” y se te pedirá la clave de aprobación proporcionada por el gerente. Una vez aplicado, verás el monto y podrás añadir un comentario. Al finalizar, selecciona “Aplicar” y confirma el registro presionando “Actualizar”.
Cierre de caja:
El dinero quedará registrado en la caja para el cierre del día. Además, podrás acceder a la información de gastos para consultarla en los reportes.
Al momento de la aprobación, el solicitante recibirá un correo electrónico de confirmación y podrá consultar los gastos aprobados.
Verificación de Gastos Aprobados:
Para revisar si el dinero ya ha sido aprobado, regresa al apartado en rojo que dice “Contabilidad”, luego a “Más”, y selecciona “Gastos”. Finalmente, dirígete a “ESTATUS DE APROBACIÓN” y verifica en “Aprobados”.