BÁSICOS Alta rápida a cliente

Ya en el inicio del sistema, en la sección de color verde en el apartado de color gris llamado “Más”, pulsaremos “Clientes”. También en la parte inferior izquierda hay un apartado llamado menú donde podemos tener grupos de permisos amplios para analizar.

Ya adentro, registraremos un nuevo cliente. Para hacerlo, pulsaremos el botón de color verde de arriba a la derecha llamado “Nuevo”. Ya en el módulo,

Ahora debemos insertar todos los datos requeridos (los campos de la parte superior son obligatorios y los de abajo son opcionales). Luego cambiaremos la pestaña a Facturación; en ella pondremos el RFC del cliente, también pondremos el régimen fiscal y por último el código fiscal (estos datos son los que nos debe proporcionar el cliente con sus datos fiscales). Esos son los campos que se tienen que llenar de manera obligatoria y en las demás pestañas podemos agregar información complementaria del cliente.

Incluso entre las pestañas hay una área para subir los documentos (por ejemplo: constancia de situación fiscal, etc.). Ya comprobados los datos, pulsaremos el botón de arriba a la derecha de color verde que dice “Guardar” y ya tendremos nuestro cliente.

Ahora, cuando lo busquemos en el área donde estábamos al principio, escribiremos el nombre de nuestro cliente en “Texto búsqueda” para localizarlo, y si pulsamos el botón azul que está al lado de este, ahí podremos seguir trabajando con el cliente.

Veremos, por ejemplo, cuál será su lista de precios disponible, el resto de sus detalles de facturación. También en la pestaña de envío podemos, con el botón verde, generarle direcciones de envío, agregar documentos y también puede tener contactos ligados a este cliente.