Para acceder a esta función, presionamos el botón denominado “Menú” en la parte inferior izquierda. Luego, buscamos la sección de CRM y dentro de ella, seleccionamos el módulo de campañas.

Una vez dentro, al presionar el botón verde en el lado derecho, podremos crear una nueva campaña (la campaña vigente). Allí, podemos asignar un título según nuestras necesidades y establecer la fecha de inicio y la fecha final de vigencia, que será cuando aparecerá para nuestro equipo de ventas. En la descripción, podemos incluir información relevante sobre la campaña, antecedentes, el flujo que seguirá, entre otros detalles. Más abajo, podremos subir archivos, pero primero debemos guardar la campaña al menos una vez utilizando el botón verde en la parte superior derecha.

Al hacer clic en las diferentes secciones, podemos ver las campañas: “vigentes”, “vencidas” y “próximas”. Esto nos permitirá preparar futuras campañas y avanzar en la información que se reflejará automáticamente para el equipo de ventas. En esta ocasión, revisaremos las campañas vigentes y, en el lado derecho, presionaremos el botón azul para continuar editando la campaña.

Después de haber guardado la campaña, ahora podemos agregar un archivo. Simplemente presionamos el botón verde y seleccionamos el documento que deseamos subir (puede ser una cotización, un archivo Excel o cualquier documento que brinde información útil para el equipo de ventas). Además, podemos añadir todos los documentos necesarios para completar la campaña.

Toda esta información estará disponible en el tablero del vendedor (DASHBOARD), accesible desde cualquier dispositivo para facilitar su transporte.

Ahora, para visualizar la campaña en el tablero, buscamos en la parte superior la opción “CRM”, que estará en color azul. Al pulsarla, veremos arriba la campaña que ingresamos recientemente; si hacemos clic en el botón azul llamado “Descripción”, podremos acceder a la información y los archivos que guardamos previamente.