Notas: Encuentra tu información de manera fácil e intuitiva
Primero, abrimos la página de inicio. En el lado derecho, hay un menú que aparece al hacer clic en tu foto de perfil y nombre de usuario.
Módulo de Notas
Al abrir el módulo de notas, veremos que podemos tener notas personales. Estas notas pueden configurarse para que el equipo de ventas las comparta por departamento, a nivel de toda la empresa o mantenerlas privadas para cada usuario. Esta configuración se puede hacer de forma individual desde el módulo de usuarios.
Para crear una nueva nota, simplemente haz clic en el botón verde en la parte superior derecha. Si no deseas vincularla a ningún cliente, solo añade un título y la información necesaria, y luego da clic en guardar.
Visualización y Edición de Notas
En la parte superior, siempre aparecerán las notas recientemente actualizadas junto con el nombre de quien las editó o creó. Al hacer clic en el ícono del lápiz para editar la nota, puedes adjuntar archivos. Puedes agregar documentos PDF o imágenes que faciliten el seguimiento de la nota. Las imágenes se pueden visualizar simplemente haciendo clic en ellas, y de esta forma, gestionamos nuestras notas con facilidad.
Vinculación de Notas a Clientes
Las notas están vinculadas a los clientes, lo que es una gran ventaja. Puedes ir directamente al módulo de clientes y asociar la nota a un cliente específico. Al estar en los detalles del cliente, las notas se identificarán con su nombre y foto de perfil. Haz clic en notas, y se filtrarán automáticamente por el cliente. Al crear una nueva nota, esta quedará referenciada al cliente, lo cual es muy útil en el punto de venta.
Seguimiento en el Punto de Venta
Cuando generas una venta a un cliente en el punto de venta, al tener la sesión abierta con ese cliente, puedes volver al módulo de notas y automáticamente se filtrarán por ese cliente, permitiéndote dar seguimiento a cualquier información relacionada. Lo mismo ocurre en el módulo "Mis Ventas". Para acceder a este módulo, ve a inicio, haz clic en más y luego en "Mis Ventas", donde podrás ver las cotizaciones y ventas realizadas. Aquí también puedes buscar al cliente escribiendo su nombre y acceder a sus notas, facilitando la conexión entre módulos y el seguimiento de tus clientes. Las notas pueden ser personales, agrupadas por departamento o accesibles para todos, según los permisos establecidos.